BitMEX擴張自救

凱爾 2021-12-28 10:44 1.60萬
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12月21日,BitMEX將發行平臺通證的消息未引起太大的轟動,這家老字號的加密資產衍生品交易平臺仿佛已經淡出了人們的視野,其「即將開通現貨交易、經濟和托管等業務」的規劃快速地淹沒在DAO、元宇宙等熱點之下。

BitMEX早已不再是加密資產衍生品交易的龍頭。2020年「3·12」暴跌期間,BitMEX曾因宕機25分鐘引發信任危機,站內的比特幣持有量在兩周內減少了 25%,日交易量也迅速下滑至當時的三大「HBO」之后。

同年10月,美國司法部聯合美國商品期貨委員會(CFTC)對 BitMEX 提起訴訟,認為其違法了反洗錢法,并逮捕了CTO Samuel Reed,這導致BitMEX業務進一步下滑。

如今,新任CEO Alexander H?ptner為BitMEX制定了名為「超越衍生品」的戰略轉型計劃,發行平臺通證BMEX以及開通現貨交易等業務是關鍵的一步。但在幣安、OKEx、FTX、Bybit等新老交易平臺爭雄的局面下,BitMEX的擴張自救之旅注定充滿波折。

BitMEX遲到的綜合化路線

曾經以加密資產衍生品交易業務起家的BitMEX在經歷市場份額大幅下滑后,進入了戰略轉型階段。

12月21日,BitMEX 首席執行官 Alexander H?ptner宣布,將在2022年推出平臺通證BMEX,并陸續上線包括Fiat-onramp(法幣通道)、現貨交易和BitMEX Earn(理財)等一系列新產品和功能。這些都是其「超越衍生品」戰略的一部分。

今年4月,履新BitMEX CEO不久的 Alexander H?ptner發表了題為「超越衍生品:BitMEX的未來之路」博客文章,他表示BitMEX是時候進行戰略轉變了,其個人的重要使命就是帶領BitMEX從加密衍生品交易所轉型為「更大的交易所」。


BitMEX制定了「超越衍生品」戰略規劃

「更大的交易所」意味著業務擴張。根據當時的規劃,BitMEX將新增現貨、經紀業務、托管、信息產品和學院五個全球業務部門來實現目標,而上線平臺通證看起來像是一個「前菜」。

據介紹,BMEX第一階段將以空投的形式發放,主要給予新注冊用戶、交易用戶以及邀請新人注冊的用戶,交易量越多獲得的空投也越多。第二階段的分發預計將于明年第二季度開始,屆時BitMEX將開通現貨業務并上架BMEX。

當前,BMEX白皮書尚未出爐,但可以確定的是,其總供應量為4.5億,將一次性鑄造并在5年期內分發。絕大部分的BMEX將用于獎勵用戶和發展 BitMEX生態系統,20%會分配給 BitMEX 員工。

與其他交易平臺通證相似,官方介紹BMEX可用于交易費折扣、搶先體驗新產品以及其優惠條件、獲得獨家禮品和體育門票抽獎機會、免費訪問 BitMEX 學院課程等場景,同時BitMEX將按季度回購銷毀BMEX。

這樣的平臺通證使用場景和通縮機制讓加密用戶仿佛回到了3年前,這一套流程已經十分落伍。成立于2014年的BitMEX為何現在才發行平臺通證?最直接的原因顯然是募資。

在確立了擴張計劃后,BitMEX的資金需求也在提高。根據介紹,BitMEX在2021年改造了領導團隊,設立了多條新的業務線,員工人數幾乎翻了一番,并在瑞士(BitMEX Link)和溫哥華開設了辦事處。 這些新動作都意味著運營成本大規模增加。

除此之外,從BitMEX第一階段發放空投的要求來看,平臺通證也是其拉新促活的一個重要手段。其顯然希望用BMEX吸引更多新用戶加入并提升平臺交易活躍度。

手段能否奏效還是一個未知數。畢竟,當下的交易平臺通證都已經走向鏈上。以BNB為例,這個幣安的平臺通證早已成為鏈上的燃料,屬性、功能、市值不可同日而語。相較之下,BMEX的競爭力顯得羸弱,BitMEX的綜合化之路顯然有點晚。

自救之旅 競爭壓力不容小覷

增加現貨業務,發行平臺通證,BitMEX仿佛還走在歷史的背景中一般,其主動求變的原因很直觀,皆因它從衍生品市場跌下了神壇。

時間拉回兩年前,BitMEX還是加密資產衍生品交易市場的絕對龍頭,憑借先發優勢,其一度占據著加密衍生品市場超過60%的份額,但隨著后續火幣、幣安等老牌現貨加密資產交易所紛紛推出衍生品交易,以及Bybit、FTX等新晉交易平臺的崛起,BitMEX的市場份額逐漸被蠶食。

一個標志性的市場轉變發生在「3·12暴跌」期間。2020年3月12日至13日,比特幣從8000美元附近閃崩至3600美元左右,引發市場踩踏。而在行情劇烈波動時,BitMEX在3月13日宕機長達25分鐘,導致許多用戶的頭寸被清算。

BitMEX后續聲稱遭受了兩次DDOS攻擊,從而導致中斷。但是,并非所有人都相信這種解釋。有交易員表示,BitMEX在中斷期間錯誤地清算了他的杠桿頭寸,導致損失30 BTC。

這次宕機事件讓BitMEX的聲譽受損。有用戶認為,在市場已經有許多交易平臺可以選擇的情況下,如果其中一家交易所由于服務器故障而使用戶不滿,那么無論中斷時間有多短,人們都會開始考慮其他選擇。

的確,宕機事件發生后,BitMEX上的比特幣持有量在兩周內減少了25%,其當時的日交易量也下滑至當時素有HBO(火幣、幣安、OKEx)之稱的三大之后,龍頭地位已然不保。

更糟糕的情況發生在之后。2020年10月,美國司法部以及美國商品期貨委員會(CFTC)聯手對 BitMEX 提起訴訟。司法部認為,BitMEX 違法了美國反洗錢法,并針對該交易所創始人、高管提起刑事訴訟,逮捕了CTO Samuel Reed;CFTC 計劃提起民事訴訟,終止 BitMEX 在美的商品衍生品業務,并要求其對客戶進行賠償等等。

相關訴訟曝光后,BitMEX的用戶進一步流失,交易量日漸下滑,行走在下坡路上。根據CoinMarketCap 12月27日的數據,在衍生品平臺交易量排行榜中,BitMEX排在第17位,其24H交易量為8.47億美元,而排名第一的幣安為401億美元。


BitMEX交易量排名下滑至第17位

從衍生品交易龍頭跌落,BitMEX的危機浮現,其如今的戰略轉變與其說是主動求變,倒不如說是一條自救之路。但從當下的市場格局來看,BitMEX的業務擴張恐難快速回血。

BitMEX最大的壓力仍然來自于激烈的競爭。如今,幣安、OKEx、FTX、Bybit等新老平臺不斷吸納著新進用戶并瓜分存量市場,而且這些交易所大多都涵蓋了現貨、衍生品、OTC、理財、NFT交易等綜合性功能,不僅如此,頭部平臺還將擴張的觸角伸向了公鏈領域,積累起大量用戶。

而BitMEX在最擅長的衍生品領域已顯頹勢,重新培育現貨市場也將面臨強勁的競爭和流動性考驗。當此前的用戶因信任問題從BitMEX出走后,這家交易平臺顯然需要付出更多的努力才能挽回老用戶、吸引新玩家。

在宣布發行平臺通證后,Alexander H?ptner信心滿滿地表示,「隨著我們將 BitMEX 轉變為完整的加密交換生態系統,BMEX 的推出標志著一次重生?!谷欢?,市場格局的變換注定讓它的開拓之旅充滿波折。

原文作者:凱爾

文章來源:蜂巢Tech

本文來源:蜂巢Tech 原文作者:凱爾 責任編輯:kennard丶寬
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