2030年:四大可預見趨勢,將帶動十大產業指數級增長

喳米 2022-01-11 12:07 2.45萬
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20世紀90年代,發明家、未來學家雷·庫茨維爾發現了一個規律:一旦技術變得數字化,或者一旦它被編輯為0和1的計算機代碼,它就可以脫離摩爾定律的束縛,開始呈指數級加速發展。

現在,正在以這樣的速度發展的技術包括:量子計算機、人工智能、納米技術、生物技術、材料科學、區塊鏈、物聯網、3D打印機、AR/VR/腦機接口等等。

這些技術不是什么新興技術了,除了隔三差五會給這個世界制造一些小驚喜外,顯然已經無法帶給我們更多新鮮感了。

但令人興奮的是,以往獨立發展的指數級技術已經開始與其他指數級技術融合起來,迸發出全新的力量。如果說單一的指數級技術發展,是對某個產業的顛覆性變革,那么幾個指數級技術的融合將是摧毀性的,它將重塑未來世界的產業格局。

比如,飛行汽車,這個想法可以追溯到11世紀的印度史詩“飛行戰車”,但為什么是現在?為什么現在可以實現?可以量產?

這并不是某項技術的發展產物,也不是某個偉大發明家的作品,它覆蓋了:機器學習,可以微秒之間處理大量數據,讓工程師運行更復雜的飛行模擬;材料科學,有了足夠輕、足夠牢固的制作材料;3D打印技術,減少了飛行汽車的零部件數量同時降低時間成本;物聯網,通過傳感器獲取大量信息進而增進機器學習;鋰電池,降低汽車重量,并有足夠動力抬升起飛,除此之外,還包括了全球定位、激光定位、智能設備等等的發展融合。

同時,隨著蘋果、華為、小米等手機巨頭紛紛布局智能汽車領域,而特斯拉又加入智能手機領域,可以預見,在未來,智能手機和智能汽車極有可能整合成一個新的智能硬件行業,這可能是一個3萬億美元的市場機遇。

這就是融合的力量。

過去十年,我們經歷了移動互聯網、人口紅利和全球合作,未來十年,我國將會在數據驅動、人口老齡化、自主創新和后疫情影響的大趨勢下創造新的機會紅利。

阿瑪拉定律提出,人們總是傾向高估新技術的短期影響,而低估其長期影響。

在展望2030年的時候,我們將后疫情時代人類生活方式的改變,全球變暖,人口老齡化,中美競爭等宏觀因素和人工智能、大數據、區塊鏈、5G、云計算等新一代信息技術的融合結合在一起,盡可能貼近可能被低估的未來,挖掘這世界變革的關鍵發展紅利。

接下來,就讓我們從目前可預見的四大趨勢中洞見多技術融合的力量。

可預見趨勢一:碳中和全球共識

在全球變暖的大背景下,“2030 實現碳達峰,2050-2060實現碳中和”已經成為了全球各國政府的共識,2020年9月22日,習近平總書記在第七十五屆 聯合國大會 上提出:“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和?!?/span>

在“碳中和、碳達峰”的雙重目標指引下,有兩大產業已經得到加速發展,并將以融合的態勢呈現指數級爆發。

產業一:智能汽車

當年堅定地進行燃油車排號的人們,很難想到新能源汽車就在短短幾年時間內,發展到今天這種普及的程度,包括充電樁等配套設施的普及,盡管問題也很多,但已經大大超出了人們的預期,這其中,碳積分、碳稅等政策的出臺起到了關鍵性作用。

作為全球主要的汽車消耗大國,中美歐都先后頒布了針對碳中和的政策,我國政府在2017年首次頒布了雙積分政策,即“平均燃油消耗量積分+新能源汽車積分”,政府將對乘用車企業進行積分核算管理,這大大促進了車企積極轉型新能源汽車的市場戰略,根據《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》,2025 年新能源汽車新車銷售量達總量20%左右,2035年新能源汽車銷量占比將達 50%以上。

同時,汽車的電動化,大幅簡化了汽車的結構,燃油發動機等過去的核心零部件被電池、電機、電控取代,MCU取代人工智能芯片走向域控制器,支持智能駕駛功能,這一趨勢也將直接促發無人駕駛技術的快速普及。

除此之外,車用半導體、汽車傳感器、智能座艙、車聯網以及相關軟硬件算法和服務也將迎來未來十年的黃金發展機遇。

產業二:可再生能源

在碳達峰的背景下,可再生能源賽道的發展成為必然,我們可以分成兩個不同的方向來看。

第一,可以避免的碳排放。即使用清潔能源降低碳排放量,近幾年,由于全產業鏈集成制造的快速迭代,也有力地推動了風電、光伏發電成本的持續下降,這為減少碳排放提供了有利條件,比如,我國的光伏發電技術就曾多次刷新電池轉換效率世界紀錄,除此之外,水電、核電等綠色/清潔能源相關行業也將得到高速發展,但是由于清潔能源存在供電時間錯配的問題,因此儲能技術也將成為重要發展賽道。

第二,不可避免的碳排放。對于生活生產過程中那些不可避免的碳排放,更需要的是促進碳中和的技術,目前階段,CCUS碳捕捉、利用與封存技術可有效緩解溫室效應。

可預見趨勢二:元宇宙

元宇宙的風已經不需要再吹了,現在各大品牌已經紛紛入駐元宇宙拿地了,這個被稱為跟物理世界平行且交織的數字世界,在未來的幾年里,都將成為全球互聯網巨頭重倉的賽道。元宇宙相對于目前的虛擬世界來說,更強調的是人的身體和精神的完全沉浸感,這恰恰符合后疫情時代主流的人際社交趨勢,即線上零差異化溝通,帶來更真實的社交體驗。

產業一:AR/VR、腦機接口

毋庸置疑,元宇宙的構建,最直觀的技術就是AR/VR和腦機接口,可穿戴設備讓虛擬世界變得更加真實,可以想象一下《三體》游戲中的V裝具,由一個全視角顯示頭盔和一套感應服構成,可以模擬游戲中遭受的力學反饋體驗和溫度變化體驗,讓穿戴者能夠真正“置身其中”,除此之外,更重要的就是虛擬場景構建敘述的能力了,創造一個好的內容場景,是“身臨其境”的關鍵。

進入元宇宙世界,比可穿戴設備更“高階”的技術就是腦機接口了,它可以實現隨時隨地的接入元宇宙世界中。相比于可穿戴,馬斯克更看好腦子接口,前段時間,馬斯克的腦機接口公司,已經研發出了“腦后接管”的新技術,通過將芯片植入大腦,就能讀取大腦發出的信號,同時通過無線方式與設備產生聯系,那么人們就可以輕松實現用意念控制物體移動的愿望了。

產業二:5G

5G,從狹義的角度直觀感受就是網速變快了,放到更大的尺度來看,它所提供的高速率、低時延、大連接的信息傳輸能力,是實現人機物互聯的網絡基礎設施。也可以說如果沒有5G,那么像高清視頻等增強型移動寬帶類型的應用,像智慧城市、元宇宙、數字孿生這樣的海量物聯網系列應用,遠程駕駛、遠程醫療、遠程辦公這類高可靠低時延的通信類應用,都將成為幻影。

另一方面,突破中心化服務限制的邊緣計算,正在從5G的另一個角度解決著網絡服務效率低的問題,這些技術都將加速以網絡為基礎的產業實現高速發展。

產業三:人工智能

就在前幾天,李彥宏在希壤百度AI開發者大會上表示:五年內要培養500萬AI人才,沒錯,AI在未來世界中將扮演著極為重要的角色。這個經歷了70 年波動式發展的技術,經過深度學習技術突破、半導體行業技術和商業模式突破,以及 AlphaGo 人機博弈等事件,終于從專業的技術理論落實到了產業中來,目前,AI技術在自動駕駛,手術機器人、人臉識別、AI教育等領域都發揮著巨大的作用。

產業四:區塊鏈

經過十多年的發展,區塊鏈逐漸從數字貨幣領域走向產業結合的舞臺上來,自2019年,區塊鏈技術上升為國家戰略后,我國各地政府積極出臺區塊鏈相關政策,使區塊鏈技術得到在中國環境下的特殊發展模式,與產業緊密結合并快速落地。在產業數字化和數字產業化的發展大背景下,區塊鏈成為構建信任社會的基石。

縱覽近幾年區塊鏈的應用落地,主要分為三大模式:

第一,鏈上存證類,是在區塊鏈基本特性上發展起來的,成熟的應用包括供應鏈金融、司法存證、數字版權保護等;

第二,鏈上協同類,由多個節點組成的區塊鏈聯盟,需要協同管理多個參與方,提升效率,降低成本,安全共享,成熟的應用包括政務治理、供應鏈管理、醫同體平臺、教育資源共享平臺等;

第三,鏈上價值傳遞,數字產業化后,數據具備了交易價值,提升了全球流動性,比較成熟的應用包括倉單融資、應收賬款融、跨境支付等。

另一方面,隨著以太坊公鏈2.0版本的上線,Layer2的開發,以太坊的安全性、便利性和應用豐富性得到不斷拓展,將成為重要資產載體。Defi和NFT將作為價值互聯網經濟價值體系的構建基礎得到長足發展。

可預見趨勢三:人口老齡化

隨著三胎政策的頒布,人口老齡化再次成為社會熱點話題,從上世界90年代開始,中國的老齡化進程就已加快,從第七次人口普查數據來看,2020年中國60歲及以上人口為26402萬人,占總人口比重18.70%。我國政府在“十四五”時期強調繼續系統推進經濟轉型升級、積極落實三孩政策、推動養老金制度改革和社會養老服務體系建設,為積極應對人口老齡化建立有效的制度機制。

產業一:醫療科技

人口老齡化加劇、慢性病患者增加、健康意識提升等因素促使醫療消費大幅增長,而我國醫療最大的痛點是,醫療資源分布不均衡,難以滿足快速增長的醫療需求,近二十年,隨著互聯網和科學技術的發展,大數據積累和深度學習算法進步使人工智能在醫療領域發揮作用。依靠深度學習技術,目前我們已經建立在語音識別,視覺識別,目標檢測等諸多方向的較好實踐結果,在醫療影像、輔助診斷、藥物研發、健康管理、疾病風險預測、醫院管理等領域得到充分應用。

可預見趨勢四:自主創新

根據 IMF 預測,到 2026 年,中國在 GDP 上與美國差距有望縮小至 12.8%,中美競爭預計成為新常態,原來依賴美國供應鏈的產業國產化將成為主要趨勢,其中半導體、基礎軟件等環節的短板和基礎領域的創新將成為我國自主創新的主要方向。

產業一:半導體國產化

半導體產業作為全球經濟的重要組成部分,產業發展與全球經濟狀況密切相關。目前,半導體產業鏈中涉及材料、設備、制造等環節的頭部企業大都來自美國、日本等國家和地區。2018年以來,美國商務部將多家中國知名科技企業及實體列入“實體清單”,對中國半導體產業發展帶來不利影響。在中美摩擦的大背景下,半導體國產化勢在必行,我國政府近年來不斷出臺半導體相關支持政策,以推動國內半導體產業高速發展。

在“十四五”規劃剛要中,就已提出:攻關集成電路領域:集成電路設計工具、重點裝備和高純靶材等關鍵材料研發;集成電路先進工藝和絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)、微機電系統(MEMS)等特色工藝突破;先進存儲技術升級,碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導體發展。

產業二:軟件國產化

中國信息產業領域長期受制于人,想要構建一個健康的國產軟件生態,不僅要有國產芯片、國產操作系統還要有國產數據庫,而且還需要大量第三方應用和服務去適配。在中美摩擦的大背景下以及“一帶一路”的政策指引下,軟件國產化成為必然,中國的軟件與信息服務業走出去成為未來。

2019年中國軟件行業市場規模約達7.28億元,到2025年行業市場規模將達15.66億元。隨著數據成為生產要素其價值的戰略性提升,公共數據的開放將成為軟件產業發展的主要攻克方向,將在智慧城市、鄉村振興、信用社會建立等方面發揮關鍵作用,未來軟件貿易將作為數字貿易的主要形式,加速推進全球經濟增長。

產業三:商業航天

2015年才起步的中國商業航天,盡管處于發展初期,但呈現出蓬勃的發展態勢,離不開政府政策的大力支持,在各地政府的“十四五”發展規劃中,商業航天成為重要組成部分。例如,山東煙臺啟動東方航天港重大工程,以運載火箭海上發射為牽引,打造商業航天高科技產業集群,規劃總投資230億元人民幣;海南擬依托自貿港優勢,發展商業航天產業,并推動海南文昌建設成中國乃至全球的商業航天高地等。

據未來宇航研究院統計,目前,國內活躍的商業航天企業數量超過300家。星箭發射一體化、產業化聚集逐漸成為趨勢,頭部企業愈發突出,2020年,星際榮耀公司完成了12億B輪融資。

在《未來呼嘯而來》一書中,作者將指數級技術的增長劃分了6個階段,簡稱“6D”:

1. 數字化(digitalization)

2.欺騙性(deception)

3. 顛覆性(disruption)

4. 非貨幣化(demonetization)

5. 非物質化(dematerialization)

6. 大眾化(democratization)

盡管全球范圍內大部分技術仍處在第一個D的數字化階段,但是在一些領域,已經進入到第二個D欺騙性階段,比如,元宇宙,炒作、博眼球、飽受爭議,圈錢割韭菜成為當下人們對元宇宙的普遍共識,而當多個技術發展到某個階段相遇時,將勢不可擋地發生顛覆性的變革。

在未來,健康是可計算的、種植是可預測的、肉是可打印的、家是可對話的、城市是可數字治理的,四年前的熱門專業很可能一畢業就失業了,飛速,飛速,飛速,這個世界正在用我們難以理解的速度加速啟航。

本文來自微信公眾號 “青年投資家俱樂部”(ID:TheYoungInvestorClub),作者:喳米

本文來源:青年投資家俱樂部 原文作者:喳米 責任編輯:yuele
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